2024 年已经来到了 9 月份，AI 依然是各界最关心的话题之一，坏消息是，在大家心里真正能跑通 PMF 的产品依然还只有那几个，但好消息是，越来越多厂商的入局在推动产业前进，即便很多产品可能还无法跑正、真正实现盈利，但越来越多新产品出现在用户视野范围之内，并获得了用户的“投币”认可。
整体数据
1、欧洲、拉美下载收入占比均在 Top3，值得关注
根据 SensorTower 9 月 2 日发布的数据，2024 年前 8 个月，AI 应用收入同比增长 51% 至 20 亿美元，预计 2024 年全年收入将达到 33 亿美元。相应，SensorTower 预计下载量同比增长幅度也有 26%。
下载方面，从区域市场的角度来看，AI 移动应用与移动互联网时代有所不同，虽然下载量依然主要由新兴市场贡献，但细节有差异。印度依然领先，占比 21%，拉丁美洲的用户对 AI 应用认可度也很高，比印度的下载量占比只低 1 个百分点，欧洲排在第 3，占比 15%，该数据相对反常（整体移动 App 来看，基本上欧洲国家排不进下载前十）。因为此次统计不包括第三方安卓市场下载量，所以中国排名靠后，不在 Top5。
收入方面，下载占比仅 11%的北美市场，贡献了 47%的收入，欧洲第 2，占比 21%，拉美市场依然表现不错，收入占比第 3，8%。虽然拉美市场，下载占比和收入占比，与北美欧洲相比，属于倒挂，但入场和买量门槛都较低，一些出海产品例如 Poly.ai，也通过拉美市场起步，可重点关注。
在整体数据部分，SensorTower 给出了今年前 8 个月全球 AI 应用下载的 Top30，我们也对这些 App 进行了梳理。
2、套壳 AI 助手会死？
从类别来看，AI Chatbot 占了一半，15 款产品入榜，其中 AI 陪伴类（创建角色与之聊天）4 款，剩余 11 款为 ChatGPT 为代表的助手类，除了 OpenAI、Google、微软、字节几家大厂之外，均为中小厂商产品，且中小厂商的产品收入都还可以，ChatGPT 在快速增长，“但套壳 AI 助手会死”，依然言之尚早。
图片是第 2 大类别，总计 10 款产品入榜。第 3 为教育，均为中国厂商出品，字节 Gauth 和作业帮 Question.AI。剩余为音频、视频与翻译各 1 款，音频产品为格像科技的 Beat.ly，视频产品为 AI Video Editor: ShotCut AI，根据现有信息总部位于新加坡。
3、华人团队/中国企业11 款产品入榜，占比超过 1/3
AI 出海，中国企业依然没有落下，前 8 个月下载 Top30 产品里有 11 款来自中国，美国和土耳其各自 5 款，剩余其他国家均只有 1 款产品入榜。
中国厂商中，入榜产品数量最多的为字节，一共 3 款，在 AI Chatbot、教育和图片类各自有 1 款产品入榜，其次为作业帮，分别是 AI 陪伴类产品 Poly.AI 和帮写作业的 Question.AI。更详细的解读，可参见我们 AI Chatbot 和图片&视频章节。
Chatbot：AI Bot 成功有方法论可言
根据 Sensor Tower 发布的 2024 年 1-8 月 AI+ChatBot 应用收入榜、下载榜、月活跃用户榜 Top10，通用型 AI ChatBot（助手）仍然是最为流行的产品。
从登榜数量和频率来看，累计有 18 款产品登上了下载、收入和月活 Top10 榜单，其中 ChatGPT、ChatOn、Nova 这三款产品三次入榜，ChatGPT 位列三榜 Top1。
从登榜产品类型来看，其中 ChatGPT、Google Gemini、豆包、Microsoft Copilot 为自研通用大模型 Bot 产品，Replika、C.ai、Talkie 为 AI 角色社交产品，余下均为 AI 套壳产品，即接入其他公司的模型但进行一定的 UI、UX 设计方便用户使用，多款产品将接入 GPT & GPT 4o 作为主要宣传点。
从产品所在公司来看，18 款产品中有豆包、Talkie 和 ChatBot 三款产品来自中国。余下主要来自美国和土耳其，在这波 AI Bot 产品热潮中，AI 工具集团 AIBY、Codeway 和 Scale Up 表现亮眼，除了本次登榜的产品还有多款 AI Bot 或者 AI 图片类产品也都取得了不俗的成绩，尤其是 Codeway，仅该榜单中就有 Chatbot AI & Smart Assistant 和 Chat & Ask AI by Codeway 两款产品。
从上线时间来看，尽管 Sensor Tower 表示本次榜单仅抓取了 2019 年以后上线的产品，但实际上 2017 年上线的 Replika 也被抓入到榜单中。18 款产品中 15 款上线于 2023 年以后，甚至有 Google Gemini、ChatBot AI & Smart Assistant 和 ChatBot 三款产品是 2024 年以后才上线的。
尽管各产品上线时间并不长，且大多数产品为套壳产品，但其实取得这样的成绩并不容易，我们总结了以下几点上榜产品的共性供大家参考：
（1）产品命名。产品标题和副标题通常包含：AI、Chat、ChatBot、Ask、Assistant 等关键词，从而可以获得来自应用商店搜索的自然流量。
（2）自封荣誉。将产品取得的下载量显示在应用商店首页，如 200 万，不要写 2M，要写 2000000+，用数字突出产品的受欢迎程度。另外，可以在应用商店产品页增加一些麦穗、星星，营造出获奖的既视感。
（3）关联 ChatGPT。尽管当下市面上有非常多流行的大模型，但从各个平台公布的数据来看，ChatGPT 仍然是知名度最大、市场认可度最高的产品，因此会给用户营造出结果更准确的感觉。
（4）降低使用门槛。大多数用户其实并不完全清楚，AI 大模型的能力和可应用场景，因此多数产品会将 AI 可提供的功能进行展示并通过 AI 提示词辅助的设定帮助用户更好地使用产品，如 AI 生图、AI PDF/Excel 阅读、AI 理解视频内容、AI 解题、AI 图片识别等等。
除了共同特性，也有一些产品打出了差异化。
比如 AI ChatBot Luzia 选择聚焦在拉美和欧洲市场，将产品定位转为面向西语和葡语用户打造的 AI Bot 产品，并通过提供更具“人情味”的对话体验在众多产品中突出重围。
除了通用 AI Bot，陪伴式 AI 应用即 AI 角色社交，也收到了用户的关注和喜欢，Replika 登上了下载榜第 10 名，C.ai 和 Talkie 则顶上了下载和月活跃用户 Top10。
陪伴式AI：出海重地，多个玩伴 vs 一个伴侣
除此之外，Sensor Tower 还公布了陪伴式 AI 应用下载和收入 Top6。
下载榜 Top6 中 Talkie AI、Linky AI、Paradot 三款产品出自华人团队，分别来自大模型公司 Minimax、科技公司昆仑万维和创业公司 WithFeeling。
从应用端下载数据来看，C.ai 的 1-8 月下载量达到 1900 万次，最高 MAU 超过 2200 万。从数据变化来看 Talkie 正在紧追 C.ai，根据 Sensor Tower 数据，在美国市场，Talkie 1-8 月的下载量已经超过了 C.ai。
或许是因为产品分类的原因作业帮旗下 Ploy.AI 并未被划分至陪伴式 AI 类别，不过前面的“2024 年 1-8 月全球 AI 应用下载榜 Top30”榜单来看，Poly.AI 的成绩应该好于 Linky AI。所以 AI 角色社交，除了最头部，基本上是被出海产品包揽。
收入榜 Top6 中则包含 Talkie AI 和 Crushon AI 两款华人团队的产品。
尽管均定位为虚拟陪伴，但实际上 9 款产品提供的实际服务存在很大差异。
Replika、Paradot 和 EVA Character 虽然也支持用户与多个 AI 角色交互，但更加强调用户与其中一个或者少数 AI 角色进行更深度的互动，产生超出朋友之外的情感关联。
C. ai、Talkie、Linky、Crushon、Hi Waifu 则提供丰富的 AI 角色供用户选择，用户可以提供与更多类型的虚拟角色互动。
Juds 则与 Call Annie 一样突出视频聊天，用户可以与 AI 进行更沉浸的互动体验。
根据 Sensor Tower 数据，2024 年 Character AI 平均每日会话次数高达 25 次，平均每次会话接近 4 分钟，用户每日使用时长超过 1.5 小时，高于 ChatGPT。另外，Talkie AI、Linky AI 和 Hi Waifu 的用户使用时长也都超过了 1 小时。
从用户画像来看，五款头部陪伴式产品的性别和年龄画像也存在明显差异。
在美国，C.ai 的男女用户比例为 2:8，其中 66% 的用户集中在 18-24 岁，18% 在 25-34 岁，也就是说 C.ai 的典型用户画像是年轻女性。
根据我们过往的研究，C.ai 的用户不仅在平台创建、寻找 AI 伴侣，也会与虚拟影视动漫角色互动，还会与历史名人、当代名人讨论问题，甚至创建一个身边人的虚拟角色。如果把 C.ai 带入到社交视角，那么 C.ai 更像是一个扩列平台，即用户与 AI 的交互是基于兴趣和社交需要，没有强烈的目的性。
与之明显对应的 Replika，Replika 更像是一个 Dating 平台，Replika 男女性别比例约为 7:3，各个年龄段分布均匀，用户在平台将 AI 打造成自己理想中的女友，与自己亲手打造出的女友进行深度沉浸互动。
Talkie 作为代表性陪伴 AI 出海产品，在下载、营收和活跃用户上均表现出了不俗的成绩，男女用户比例约为 4:6，用 AI 角色可以为用户提供聊天、打电话、讲故事、哄睡等多种服务，作为将 AI 陪伴与卡牌结合起来的典型代表，可以说 Talkie 在某种程度上确立了虚拟陪伴产品的一种重要产品形态。
Linky AI 和 Hi Waifu 则以男性用户为主，男女比例基本为 6:4，多数用户集中在 18-24 岁，即年轻的男性用户为主要用户画像。其实除了这两款产品，前面榜单提到的 EVA Character AI、Crushon 也都在产品中增加了明显的荷尔蒙元素。在创建 AI 角色时，AI 角色的身体性征便表现明显。
在为产品带来更多高粘性用户的同时，确实也给产品带来了一定的风险，如何平衡好社区氛围、荷尔蒙比例和平台合规是很多陪伴类 AI 应用的共同难题，不过从目前头部产品的设计和尺度来看，大家似乎并不焦虑。
图片&视频：Remini 三榜单登顶，土耳其产品收入亮眼
2024 年 1-8 月，“AI+图像视频”产品应用内购总收入接近 11 亿美元，在整个 AI 应用市场收入中占比超过了一半，图像与视频赛道的吸金能力可见一斑。而具体到各个产品，在按 2024 年 1-8 月收入、下载和 MAU 划分的 3 个 AI+ 图像视频榜单中，一共有 20 款产品名列其中。
1、Remini 和 Photoroom 两款产品，在下载、收入、MAU 三大榜单上均榜上有名，算是把增长、留存、变现都跑得很通。
Remini 在三个榜单中均排名第一，自从去年 5-6 月份靠老照片修复火了一波，获得大量下载和收入后，Remini 凭借着更全面的功能和更好的修图效果，将大量靠爆款功能进入 App 的用户真正留了下来，虽然收入不及巅峰时期，但也“上了一个台阶”。随后，靠着“预测未来孩子长相”与“粘土风滤镜”等功能，Remini 多次翻火，最终成就了三榜单登顶的结果。
而来自法国的 Photoroom 可以说是图片赛道另一个“优等生”，Photoroom 主要做“AI 商品图”，核心功能是图片去背景和背景生成。今年 2 月，Photoroom 宣布完成 4300 万美元 B 轮融资，其 ARR 能达到 6500 万美元，收入榜第 5 Pixelcut，和 PhotoRoom 处于 AI 商品图的同一个细分方向。
2、能跑通增长和留存，也就是同时登上下载和 MAU 榜上的有 4 款产品（不包括 Remini、Photoroom），分别是 UpFoto、EPIK、Hypic 和 Photo AI。
EPIK 来自韩国，是一款修图产品，背后的公司是推出过知名相机产品 SNOW 和 B612 的韩国开发者 SNOW Corporation。去年 9 月，EPIK 通过推出复古 AI 年鉴照火了一波，但无论从 MAU 还是收入来看，在热度过去之后 EPIK 被打回了原型。
而经过我们查证，剩下三款产品都是出海产品，但商业化的重点都没有放在内购上。Hypic 是字节旗下产品醒图的海外版，今年 8 月 Hypic 全球双端 MAU 达到 1027 万，但同期收入只有 1 万美元左右，醒图在国内流水很高，在海外还在积累用户阶段。另两款产品，UpFoto 和 Photo AI 在功能上比较相似，基本都提供，诸如老照片修复、AI 头像、AI 滤镜、图片增强等 AI 相关的修图功能。
3、能够登上下载或 MAU 榜单的其他产品，开发者大部分都来自亚洲。
4、收入榜单 Top10 中，来自土耳其开发者旗下的产品一共有 5 款，占了一半。我们在 6 月初的选题《土耳其，怎么就在 AI 应用赛道“遥遥领先”了？》中，已经观察到了来自土耳其的 AI 产品成绩是比较出众的，尤其是在变现方面。
这几款上榜产品基本上都是生图产品（Retake 是修图产品），直接调用现有生图模型，功能上与市面上其他产品差异并不大，呈现效果也一般。但是靠“IAA+IAP”的混合变现模式，和引导用户付费方面的针对性设计，这些土耳其产品的 RPD 明显高于其他竞品。
5、除了 Remini、Photoroom 和 5 款土耳其开发者的产品外，能够进入 AI+ 图像视频收入榜 Top10 的还有针对电商场景 Pixelcut、换脸产品 Reface 和做 AI 头像的 MyMood AI 三款产品。
整体上，移动端的 AI 图片赛道，尤其是生图领域，因为无法承载太多的功能，很多头部厂商都还没有入局，现在依然有“土耳其厂商们套利的时间”。但很多头部生图社区已经开始在 App 端进行布局，只是怎么样的产品形态符合用户需求，还需要打磨。修图方面，AI 依然是一个吸量手段，据我们观察，除了 Remini，几乎没有产品能够将热度转化为收入。能够真正跑出来的只有专攻电商方向的 2 款产品。
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